Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят тело убитой европейки, и власти сразу обвиняют местного жителя. Город охватывает волна недовольства — люди требуют разогнать Чайнатаун. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: практикующему восточную медицину Цинь Фу и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Напряжение нарастает с каждым днём. Пока толпа громит витрины лавок, двое непохожих друг на друга мужчин ищут зацепки. Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить беспорядки, грозящие перерасти в погром. В ход идут древние знания, наблюдательность и холодный расчёт.