Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы предотвратить беду. Он сражается с ужасным драконом Пуду и одерживает победу, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.