1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начинается, когда в город приезжает Джим Уиллер — американский разведчик, потерявший жену. Юля поразительно похожа на погибшую, и этим решают воспользоваться сотрудники КГБ.
Под руководством Волохова контрразведка разрабатывает хитрый план. Они хотят вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Юлю готовят к роли приманки — ей предстоит сблизиться с Уиллером. Если американец поверит в сходство, операция может увенчаться успехом. Но никто не знает, чем обернётся эта опасная игра.
